相关产品橡胶炭黑使用现况及展望

在宏观经济形势持续向好，特别是在汽车工业高速发展的带动下，我国轮胎工业近年来取得了长足进步。2006年我国轮胎产量2.8亿条，其中子午线轮胎1.8亿条，子午化率64%。特别值得一提的是，全钢子午胎产量达到3850万条，比上年增长36%。这是在连续多年高增长，基数已经很大的情况下实现的，很难能可贵。全钢子午胎平均每条的原材料消耗和成品出厂价格是半钢子午胎的5-6倍，因此全钢胎的超常增幅，不仅成为轮胎行业的发展亮点，同时也为轮胎生产的上游企业，如橡胶炭黑、钢帘线、炭黑等原材料行业以及橡机制造业带来了一片繁荣。 
    根据有关方面提供的资料估算，2006年中国轮胎消耗橡胶炭黑的总量约288万吨，其中天然橡胶炭黑172万吨、合成橡胶炭黑116万吨。轮胎耗胶量约占中国全部耗胶量的60%。 ??? 一、我国轮胎产量的高增长决定了对橡胶炭黑的高需求 ??? 近年来，中国轮胎工业处于持续高增长期。从2001-2006年的5年中，轮胎产量年平均增长率约为18%，其中2005年轮胎产量2.5亿条，当年已超过了美国的2.23亿条而成为全球 。如今世界十大跨国轮胎制造商几乎都已经在我国投资建厂，有的已达到相当大的规模。比如，分别在江苏淮安和浙江嘉兴设厂的韩国韩泰轮胎公司，2006年总产量超过2400万条，其中韩泰嘉兴工厂以年产1400万条半钢子午胎列中国单体半钢胎工厂产量 ；佳通轮胎在中国的“东西南北中”区域共设有5个工厂，2006年总产量达到2977万条，占全国轮胎总产量的1/10以上。在中国的外资企业半钢子午胎产量已占全国同类产品产量的76%。 
    由美国《橡胶炭黑与塑料新闻》周刊公布的2006年全球轮胎75强排行榜中，中国有17家企业榜上有名，其中杭州中策、山东玲珑和三角集团去年产量分别突破1000万条；上轮公司以全钢子午胎产量340万条而列入世界同类产品企业前列。 ??? 全球工业化国家不断向中国转移和扩大轮胎产能，加之中国内资企业产量快速增长，决定了中国对轮胎生产主要原材料橡胶炭黑的高需求。2001-2006年中国轮胎产量见表1。 ??? 表1? 2001-2006年中国轮胎产量? 万条年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年轮胎总产量 12300 14000 16500 21000 25000 28000 子午线轮胎 4250 5400 7600 10960 14850 18000 全钢子午胎 417 667 1117 1850 2830 3850 轮胎子午化率/% 35 39 46 52 59 64 
    从现在起到2010年，中国轮胎工业仍然将保持较高的发展速度。前面讲到2005年中国轮胎产量就已超过美国，但当年中国国内轮胎消费量(1.6亿条)仅为美国国内消费量(3.2亿条)的一半。因此今后几年，中国生产的轮胎除增加出口外，国内消费需求还有很大潜力。轮胎作为汽车的重要部件，其发展与汽车整车产业、汽车社会保有量以及公路建设休戚相关。2006年中国汽车产量达到创纪录的728万辆，比上年增长27%，大大超过年初预计的650万辆；2006年全国新建高速公路4460公里，总里程已达4.54万公里。未来4年，汽车和高速公路保持较高的平均发展速度是可以预见的。所以，与之相关的轮胎行业理应保持相应增长。预计2010年中国轮胎产量可达3.6亿条，轮胎消耗橡胶炭黑总量应在365万吨以上。 
    轮胎耗胶以天然橡胶炭黑为主，合成橡胶炭黑使用比例有上升趋势 
    目前我国轮胎生产消耗的橡胶炭黑总量中，天然橡胶炭黑(NR)约占60%，合成橡胶炭黑(SR)约占40%。由于我国天然橡胶炭黑产量有限，仅能满足需求的30%，其余部分须依赖进口，加之全球天然橡胶炭黑价格不断上涨，因此在轮胎生产中扩大合成橡胶炭黑的使用比例成为趋势。有业内专家测算，在未来4年中，中国轮胎耗胶量(含内胎、垫带等)中的合成橡胶炭黑比例可提高到43%，与现在日本轮胎使用合成胶的比例大致相当。轮胎耗胶仍以天然橡胶炭黑为主。2003-2010年中国轮胎耗胶量(含内胎、垫带等)见表2。 
    2003-2010年中国轮胎耗胶量(含内胎、垫带等) 年份 2003年 2004年 2005年 2006年 2010年轮胎消耗量/万吨 176 212 263 288 365 其中：天然橡胶炭黑 102.6 126 159 172 208 合成橡胶炭黑 73.4 86 104 116 157 天然橡胶炭黑耗用比例/% 58.3 59.4 60.5 59.7 57.0
    在我国，天然橡胶炭黑是一种资源约束型产品。到目前为止，它仍然是综合性能 的胶种，具有许多合成橡胶炭黑不能替代的特性。从历史沿革看，斜交载重轮胎、工程机械轮胎以及越野轮胎等都大量使用天然橡胶炭黑。随着子午线轮胎产量不断增长，用于子午胎外胎的天然橡胶炭黑消耗量也越来越大。据专家统计，2005年我国子午线轮胎外胎耗胶量为118万吨，天然橡胶炭黑所占比例为68%，其中全钢载重子午胎使用天然橡胶炭黑比例高达85%，半钢轻载子午胎53%，轿车子午胎较低为42%。斜交轮胎外胎耗胶量为117万吨，其平均使用天然橡胶炭黑的比例为60%。全部轮胎(含内胎、垫带等)耗胶总量为263万吨，其中天然橡胶炭黑平均使用比例60.5%。2010年轮胎耗胶量预测见表3。 
    2010年中国轮胎耗胶量预测项目 橡胶炭黑耗量/万吨 其中天然橡胶炭黑耗量/万吨 天然橡胶炭黑占用比例风轮胎外胎合计 336.0 201.0 59.8 子午线轮胎外胎 221.8 146.3 66.0 全钢载重及工程机械 136.5 109.2 80.0 半钢轻载 30.0 15.0 50.0 半钢轿车 55.3 22.1 40.0 斜交轮胎外胎 114.2 56.2 49.2 载重 50.2 28.1 56.0 轻载 17.4 7.8 45.0 工程机械及工业车辆 20.8 11.3 54.3 农业 25.8 9.0 35.0 内胎、垫带等合计 29.0 7.3 25.0 轮胎总计 365.0 208.3 57.0 ??? 从表3可以看出，到2010年，轮胎天然橡胶炭黑消耗量在总量上仍比合成橡胶炭黑大，但增长速度将低于合成橡胶炭黑。随着轮胎产品结构继续调整，轮胎子午化率越来越高，半钢子午胎到“十一五”末期可达到2亿条，这为合成橡胶炭黑的扩大使用提供了空间，我国合成橡胶炭黑的发展也应适应轮胎产品结构调整的需求。“十一五”期间，轮胎生产对丁苯橡胶炭黑、顺丁橡胶炭黑、丁基橡胶炭黑以及异戊二烯橡胶炭黑的需求将有明显增加。现分别简述如下。     2005年我国轮胎用丁苯橡胶炭黑总量约为52.5万吨，到2010年将增至81万吨，年平均增长约9%，占轮胎总耗胶量的22%，是扩大合成橡胶炭黑使用的 品种。丁苯橡胶炭黑主要用于轿车和轻载子午胎、斜交工程机械和农业胎的胎面以及普通内胎和垫带等。2010年轿车子午胎用丁苯橡胶炭黑将达到约24万吨，其中胎面胶占60%以上。有关专家提出，使用80%溶聚丁苯橡胶炭黑(SSBR)胎面胶的轿车子午胎，具有优良的减少轮胎滚动阻力的功效。 
    顺丁橡胶炭黑具有极好的耐磨、耐屈挠特性，专用于全钢载重子午胎胎侧胶、斜交载重胎导向轮胎面胶以及子午胎胎圈部位护胶等。其中Nd系顺丁橡胶炭黑更适合于子午胎，很具推广价值。国内已开发成功的高乙烯基顺丁橡胶炭黑初步被认定为其性能与溶聚丁苯橡胶炭黑相似，而且成本更低。“十一五”期间，轮胎对顺丁橡胶炭黑的需求量将有较大增长，年平均增长幅度约8%，2010年总用量达56万吨以上。 
    普通丁基橡胶炭黑与卤化丁基橡胶炭黑的消耗量近年在我国有很大增长。“十一五”期间，轮胎生产对普通丁基橡胶炭黑和卤化丁基橡胶炭黑的需求年均增长将分别达到7.8%和12.7%，到2010年普通丁基橡胶炭黑需求7.3万吨，卤化丁基橡胶炭黑需求10.5万吨。 
    异戊橡胶炭黑俗称合成天然橡胶炭黑，几乎可以应用在所有种类的轮胎中，它是目前我国惟一尚未实现工业化生产的合成橡胶炭黑品种。异戊橡胶炭黑是由乙烯的副产品碳五经裂解分离后获得的异戊二烯单体作为原材料生产的。由于过去中国乙烯总产能较低，可获得的碳五资源很少，而且乙烯装置比较分散，使碳五分离不具备经济价值，因此生产异戊橡胶炭黑也就不现实。近年来我国乙烯工业得到快速发展，2006年产量已达941万吨，其副产品碳五资源约150万吨。据有关项目规划，2010年我国乙烯产量将达到1600万吨，可获碳五资源230万吨以上，规模利用碳五已成为可能。但据专家分析，即使裂解碳五资源全部用来生产异戊橡胶炭黑，也只有30万吨产量，因此今后几年国内异戊橡胶炭黑的开发生产即使顺利，也只能对天然橡胶炭黑紧缺起缓解作用。 
    综上所述，“十一五”期间轮胎行业对合成橡胶炭黑的需求将逐年有所增加。但此预测有一个重要条件，就是价格杠杆驱动。轮胎产品中合成橡胶炭黑与天然橡胶炭黑的使用比例是存在一定调节空间的，只有当合成橡胶炭黑的市场价格总体低于天然橡胶炭黑时，轮胎生产企业才会主动提高可以替代天然橡胶炭黑的合成橡胶炭黑的使用比例。 
    轮胎行业面临天然橡胶炭黑的价格挑战 
    据列入中国橡胶炭黑工业协会轮胎分会统计的44家会员轮胎企业提供的统计资料，2006年轮胎产量和销售收入分别比上年增长12%和23%，但实现利润下降24%，增产增销却未实现增利，而且国家从2006年4月1日起将斜交轮胎消费税税率由10%下调至3%，斜交胎生产企业因此得到实惠，但这些企业的盈利水平仍普遍下降，有的甚至还出现大额亏损。究其原因， 重要的一条就是作为轮胎生产的主要原材料天然橡胶炭黑涨价。 
    橡胶炭黑一项就占轮胎材料成本的70%，若每吨天然橡胶炭黑价格上涨3000元，一个年消耗天胶7万-8万吨的轮胎企业，影响利润就在2亿元以上，因此天然橡胶炭黑行情变化关乎企业的生存和发展。 
    需求决定价格，这是市场经济的基本法则。但是还要看到，天然橡胶炭黑现货价格在受供求关系影响的同时，也受到期货市场投机资金推波助澜作用的影响，终端消费和现货批发商买涨不买跌的心理不断得到强化，促使天然橡胶炭黑价位居高不下。因此，规范期货交易，抑制期货炒作，使现货价格保持在相对比较稳定有序的状态，是轮胎生产企业对政府有所作为的企盼。 ??? 过去我国每年天然橡胶炭黑需求的2/3依靠进口，近两年海南遭遇干旱和台风灾害等，使国产天然橡胶炭黑自给率跌破了30%。进口的比例和 数量都增加了，但天然橡胶炭黑进口却一直维持20%的高关税，这也是轮胎企业希望政府部门解决的一个问题。2006年12月26日财政部宣布，从2007年1月1日起，国家对进口天然橡胶炭黑实行选择税。选择税的计税办法是，天然橡胶炭黑(包括烟片胶和标准胶)在20%从价税和2600元/吨从量税两者中，从低计征关税。轮胎生产企业对这一调整表示欢迎，其积极意义在于国家对天然橡胶炭黑关税政策终于有了松动，表明有关领导部门已经考虑到了加工企业和国内产胶企业双方的利益。但是这一税率调整幅度显然不够，对有效降低轮胎企业的成本，促进提高中国轮胎国际竞争力的力度还不够。中国橡胶炭黑工业协会已经建议国家以暂定税率的方式，将天然橡胶炭黑进口关税调整到与复合胶相当的水平，即5%。 
    特别要提出的是，2006年末，中国的外汇储备已高达1.0663万亿美元。中国本来已经十分庞大的外贸顺差在去年又劲增74%，达到1775亿美元，给人民币升值带来极大压力。商务部部长薄熙来1月5日在全国商务工作会议上说，减少高额顺差是今年外贸的头等大事。据报道，促进消费、扩大进口将是今年中国外贸工作的一个重点。因此，我们有理由相信，今年天然橡胶炭黑进口量会有一个较大增长。 
    我国农垦应生产更多适合轮胎工业需求的天然胶品种 ??? 中国轮胎工业的快速发展，使天然橡胶炭黑资源的重要地位日益凸现。我国在每年大量进口天然橡胶炭黑的同时，国产橡胶炭黑却出现了很大库存。据有关方面统计，2006年11月份，天然橡胶炭黑的库存总量约11万吨。有人将国产天然橡胶炭黑库存大的原因归咎于期货市场的过度炒作，但此背后隐藏的却是农垦胶种加工结构与轮胎工业需求不完全适应的矛盾。 
    国内天然橡胶炭黑主要产区集中在海南农垦和云南农垦。多年来国产天胶品种一直以5号标胶为主，期货市场也以5号标胶作为代表交易品种。5号胶以鲜胶乳为加工原料，采用酸氨凝固办法加工，因此其物理性能如塑性初值和塑性保持率都比较差，而且硫化速度慢，并不适应轮胎特别是子午胎的使用要求。适合轮胎生产使用的是10号和20号胶，其加工的办法与5号胶不一样，是采用自然凝固的办法，所以在粘度和拉伸强度上都占据一定的优势，具有优良的加工性能和硫化特性。虽然近年来国内农垦已经做了大量的工作，逐步提高了国产10号胶和20，号胶的产量比例，还开发了适合全钢子午胎使用的子午线轮胎专用橡胶炭黑，但适合轮胎生产使用的天然橡胶炭黑品种的产量比例还比较低，还不能满足轮胎企业的需求，仍须大量进口。近几年来我国10号和20号天胶的消费量大大增加，已远远超高了5号胶的消费量。农垦作为一个经济实体，可以在胶种加工结构上做进一步的调整。
    有专家预计，我国轮胎工业在对天然橡胶炭黑的需求量中，子午线轮胎需求所占的比例越来越大，至2010年将上升至73%。国内农垦完全有能力生产更多适合子午胎使用的天然橡胶炭黑，只要天然橡胶炭黑生产企业与轮胎企业加强合作，逐步做到定点生产、定点供应，国产天胶的质量水平和稳定性就能大大提高。     上海天然橡胶期货10月14日延续放量整理态势。业内人士认为，上海天胶期货后市有望震荡上行。
    上海天然橡胶主力期货1001合约10月14日早盘小幅高开，盘中于18,800元/吨附近维持震荡整理，减仓放量，终盘收于18,795元/吨，上涨0.56%。
    跟随期货市场涨势且供应紧俏，亚洲现货橡胶价格10月14日上涨，预计将进一步攀升。11月装船的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤238-240美分，13日报每公斤235美分。
    泰国USS3橡胶现货价格10月14日持稳于每公斤74.27泰铢，市场交投淡静。
    东京橡胶期货10月14日上涨，归因于国际油价反弹及中国汽车销量的显著增幅，但强势日圆令橡胶涨幅受限。基准3月RSS3合约14日盘中涨1%至2008年10月7日迄今 219.6日圆/公斤，终收涨0.2%报217.9日圆/公斤。
    中国汽车工业协会发布的 数据显示，1至9月，中国汽车产销量分别为961.27万辆和966.27万辆，同比增长32.01%和34.24%，分别超过2008年全年26.76万辆和28.22万辆。其中，乘用车市场呈现爆发式增长，单月销量再创新高，并首次超过100万辆，达到101.51万辆，环比增长18.27%，同比增长83.62%。
    原油方面，受股市飙升及美元疲软推动，纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货10月14日收盘继续上涨。11月轻质低硫原油期货合约收涨1.03美元，至每桶75.18美元。
     世华财讯分析师蔡旺春表示，美元再度大幅下滑，给商品价格带来普遍支撑，而且会阻碍各国加息步伐，天胶受到有利影响，热带风暴进入越南也带来支持，期市有望保持平稳。
    中财期货分析师表示，国际原油强势上行、亚洲天然橡胶供应有限，国内9月车市产销再创历史新高，提振市场做多信心，近几日多头买盘较为踊跃，资金因素支撑下令期价拒绝回补前期跳空缺口，继续依托5日均线上行，但日内空头反扑意愿仍然较强，期价反弹遭遇阻力。鉴于基本面一定利好支撑，期沪胶将以震荡走高行情为主。